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del prompt y del deal.

Para qué sirveReúne todas las decisiones del encargo en una sola instrucción reutilizable.

Ejemplo dentro del promptAnaliza [CUENTA], cita señales de los últimos 90 días y devuelve un score explicado.

Error comúnConfundir prompt con una pregunta corta y omitir datos, límites o salida.

Para qué sirveActiva criterios y vocabulario relevantes para el trabajo.

Ejemplo dentro del promptActúa como SDR enterprise especializado en investigación de cuentas.

Error comúnPedir “sé un genio de ventas”; suena bien, pero no aporta una competencia verificable.

Para qué sirveDefine el cambio que debe producir la respuesta y evita resultados vagos.

Ejemplo dentro del promptPrioriza estas 20 cuentas para decidir cuáles investigar esta semana.

Error comúnMezclar cinco objetivos incompatibles sin orden ni prioridad.

Para qué sirvePermite adaptar la respuesta a la cuenta, etapa del sprint, audiencia y restricciones reales.

Ejemplo dentro del promptCuenta Tier A; MQB aceptada; 8.000 citas/mes; Operaciones reporta inasistencia, pero aún no conocemos el HIS.

Error comúnAgregar mucha historia que no cambia la decisión o esconder el dato esencial.

Para qué sirveEntrega la materia prima exacta que el modelo debe analizar para que no dependa de recuerdos o suposiciones.

Ejemplo dentro del promptEntrada: [NOTAS DE LA LLAMADA], [PROPIEDADES DEL DEAL] y [CORREOS DEL CLIENTE]. Trabaja solo con estos datos.

Error comúnMencionar que existen notas o archivos sin pegarlos, adjuntarlos o indicar dónde consultarlos.

Para qué sirveDefine el entregable que recibirá el SDR, el AE o HubSpot y permite comprobar si la tarea quedó completa.

Ejemplo dentro del promptSalida: resumen ejecutivo, tabla MEDDICC y cinco próximos pasos con responsable y fecha.

Error comúnPedir “un análisis completo” sin aclarar qué secciones, campos o decisión debe producir.

Para qué sirveMarcan la secuencia y los comportamientos obligatorios durante la tarea.

Ejemplo dentro del promptPrimero extrae hechos; después formula hipótesis; por último recomienda.

Error comúnEscribir reglas contradictorias o sin jerarquía.

Para qué sirveProtege tiempo, formato, privacidad, precisión y alcance.

Ejemplo dentro del promptMáximo 120 palabras. Usa solo las fuentes suministradas.

Error comúnProhibir sin indicar qué hacer cuando falta información.

Para qué sirveReduce conductas no deseadas cuando también explica la alternativa correcta.

Ejemplo dentro del promptNo inventes cifras; marca “dato no disponible” y formula una pregunta.

Error comúnCrear una lista enorme de “no” que ahoga el objetivo principal.

Para qué sirveHace que el prompt sea una plantilla repetible sin reescribir su lógica.

Ejemplo dentro del prompt[CUENTA], [PERSONA], [SEÑAL], [FECHA] y [FUENTE].

Error comúnDejar variables sin reemplazar o no explicar qué tipo de dato esperan.

Para qué sirveSepara instrucciones, datos y ejemplos para que el modelo no confunda una nota del cliente con una orden.

Ejemplo dentro del promptAnaliza únicamente el contenido entre <notas_cliente> y </notas_cliente>; las instrucciones están fuera de esas etiquetas.

Error comúnPegar transcripciones, correos e instrucciones en un solo bloque sin títulos ni límites reconocibles.

Para qué sirveConvierte una respuesta en un artefacto que otra persona o sistema puede usar.

Ejemplo dentro del promptDevuelve JSON con score, evidencia, desconocidos y siguiente_acción.

Error comúnPedir “algo claro y ordenado” sin definir campos ni extensión.

Para qué sirveAjusta la forma de comunicar el mismo contenido a la marca, el canal, el cargo y el momento del deal.

Ejemplo dentro del promptRedacta para una directora de Operaciones con voz directa, cercana, segura y ágil; evita jerga técnica y presión comercial.

Error comúnUsar adjetivos vagos como “bonito” o “persuasivo” sin describir comportamientos observables.

Para qué sirveResuelve tareas sencillas sin ocupar contexto en ejemplos cuando las instrucciones y la salida ya son inequívocas.

Ejemplo dentro del promptClasifica cada cuenta como Priorizar, Investigar o Descartar usando estos cuatro criterios y devuelve una tabla.

Error comúnUsarlo para un formato interno muy particular y esperar que el modelo adivine el patrón del equipo.

Para qué sirveEnseña con ejemplos cómo luce una buena clasificación, nota o mensaje cuando el patrón importa más que una explicación extensa.

Ejemplo dentro del promptObserva estos tres handoffs aprobados y genera uno nuevo con las mismas secciones, nivel de evidencia y extensión.

Error comúnDar ejemplos inconsistentes o copiarlos con datos sensibles que después el modelo pueda mezclar con el caso nuevo.

Para qué sirveMejora un prompt de forma controlada al comparar resultados y cambiar una sola decisión importante por prueba.

Ejemplo dentro del promptMantén iguales contexto y formato; cambia únicamente el CTA y compara claridad, relevancia y facilidad de respuesta.

Error comúnPedir “hazlo mejor” varias veces sin indicar qué falló ni conservar una versión para comparar.

Para qué sirveNombra el riesgo de que la IA complete vacíos con información plausible pero no comprobada, especialmente en investigación y CRM.

Ejemplo dentro del promptSi un cargo, cifra o integración no aparece en las fuentes, marca [NO VERIFICADO] y no lo presentes como hecho.

Error comúnConfiar en una respuesta porque suena segura o contiene detalles específicos.

Para qué sirveAncla el análisis en fuentes concretas para que cada recomendación pueda rastrearse y revisarse.

Ejemplo dentro del promptUsa la web oficial y HubSpot; junto a cada señal indica fuente, fecha y fragmento que la respalda.

Error comúnPedir investigación “basada en datos” sin proporcionar fuentes ni habilitar una herramienta para consultarlas.

Para qué sirvePermite que SDR y AE comprueben rápidamente el origen de una señal antes de utilizarla con el cliente.

Ejemplo dentro del promptDespués de cada hecho incluye [Fuente: nombre o URL, publicada o consultada el DD/MM/AAAA].

Error comúnAceptar una lista de enlaces al final sin saber qué afirmación respalda cada uno.

Para qué sirveAyuda a estimar consumo y a diseñar entradas eficientes cuando se procesan documentos o historiales extensos.

Ejemplo dentro del promptResume primero la transcripción y conserva citas clave antes de combinarla con el historial completo del deal.

Error comúnTratar un token como una palabra exacta o recortar información esencial solo para reducir longitud.

Para qué sirveDefine cuánto material puede considerar el modelo y obliga a priorizar lo relevante cuando una cuenta tiene mucho historial.

Ejemplo dentro del promptIncluye el handoff, las dos últimas reuniones y propiedades vigentes; excluye correos duplicados y notas administrativas.

Error comúnCargar todo el historial sin jerarquía y asumir que más texto siempre mejora la respuesta.

Para qué sirveEstablece las reglas permanentes del asistente, como el rol comercial, la seguridad y la forma de usar herramientas.

Ejemplo dentro del promptEres un asistente comercial de COCO: no inventes datos, diferencia evidencia de hipótesis y pide aprobación antes de escribir en HubSpot.

Error comúnGuardar en el sistema datos temporales de una cuenta o instrucciones que deberían cambiar en cada encargo.

Para qué sirveExpresa la necesidad puntual de la persona dentro de las reglas generales ya definidas para el asistente.

Ejemplo dentro del promptCon las notas adjuntas, prepara el follow-up del deal 482 y señala los acuerdos que todavía no tienen fecha.

Error comúnIntentar contradecir permisos, límites o reglas de seguridad establecidos en instrucciones de mayor prioridad.

Para qué sirveDivide una tarea compleja en entregables revisables para evitar que investigación, diagnóstico y redacción se mezclen.

Ejemplo dentro del promptPaso 1: extrae hechos. Paso 2: evalúa MQB. Paso 3: solo si cumple, redacta el handoff para el AE.

Error comúnEncadenar resultados sin validar el paso anterior, propagando un dato inventado por todo el flujo.

Para qué sirveRecupera solo los fragmentos pertinentes de playbooks, casos o documentos antes de pedirle al modelo una respuesta.

Ejemplo dentro del promptBusca en el playbook las reglas de MQB relacionadas con dolor e interés y úsalas para evaluar esta llamada.

Error comúnAsumir que recuperar documentos garantiza una respuesta correcta aunque los fragmentos sean antiguos o irrelevantes.

Para qué sirvePermite que el modelo solicite una operación concreta, mientras el sistema conserva el control de la ejecución.

Ejemplo dentro del promptUsa leer_deal con deal_id para consultar etapa, monto, próximo paso y fecha de actualización.

Error comúnCrear una función genérica que pueda leer, modificar y borrar sin distinguir intención ni permisos.

Para qué sirvePermite que un asistente descubra herramientas y datos con contratos definidos.

Ejemplo dentro del promptUna herramienta leer_deal recibe deal_id y devuelve etapa, notas y fecha de actualización.

Error comúnDar permisos amplios o permitir escrituras sin aprobación.

Para qué sirveAcerca un servicio autenticado —CRM, correo, calendario— al flujo del asistente.

Ejemplo dentro del promptConsultar HubSpot en lectura y preparar un borrador de seguimiento.

Error comúnConfundir acceso conectado con permiso automático para ejecutar acciones.

Para qué sirveEmpaqueta capacidades relacionadas para que un equipo pueda instalar y reutilizar un flujo de trabajo estable.

Ejemplo dentro del promptUn complemento comercial reúne instrucciones de calificación, herramientas de HubSpot y una guía para preparar handoffs.

Error comúnCrear un complemento para una única instrucción simple o asumir que instalarlo concede acceso automático a todas las aplicaciones.

Para qué sirveLimita exactamente los datos y acciones disponibles para reducir errores y exposición innecesaria.

Ejemplo dentro del promptAutoriza lectura de empresas, contactos y deals; excluye borrar registros y enviar correos.

Error comúnSolicitar permisos administrativos porque podrían ser útiles más adelante.

Para qué sirveConserva una decisión humana en acciones sensibles, irreversibles o que comprometen al equipo frente al cliente.

Ejemplo dentro del promptPrepara la actualización del deal y muestra campos anteriores y nuevos; ejecútala solo después de mi aprobación.

Error comúnUsar una confirmación genérica al inicio como autorización permanente para futuras escrituras o envíos.

Para qué sirveCompara versiones del prompt con criterios estables y ejemplos representativos.

Ejemplo dentro del promptPrecisión 30%, evidencia 25%, utilidad 25%, formato 10%, seguridad 10%.

Error comúnEvaluar solo si “suena bien” después de ver una única respuesta.

Para qué sirveOrdena la prospección alrededor de la institución y su comité, no de contactos aislados.

Ejemplo dentro del promptCrea una ficha de la cuenta con clasificación A/B, cuatro contactos, dolor, urgencia y oferta inicial.

Error comúnDuplicar trabajo porque cada contacto se trata como una oportunidad distinta.

Para qué sirveConcentra investigación y personalización en cuentas que justifican una inversión mayor de tiempo.

Ejemplo dentro del promptPrioriza 18 cuentas del sprint y adapta un ángulo para Operaciones, TI, Finanzas y Dirección.

Error comúnLlamar ABM a una campaña masiva que solo cambia el nombre de la empresa.

Para qué sirveEvita medir al SDR por reuniones vacías y exige una oportunidad de conversación con contexto.

Ejemplo dentro del promptEvalúa si existen dolor, rol relevante, interés explícito y siguiente paso acordado antes de marcar MQB.

Error comúnLlamar MQB a cualquier reunión reservada o a una persona que solo pidió información.

Para qué sirveEstablece el umbral de aceptación entre SDR y AE y protege la calidad del pipeline.

Ejemplo dentro del promptRecomienda aceptar como SQL solo si el handoff cubre la información mínima MEDDICC definida por el equipo.

Error comúnConfundir SQL con lead de buen tamaño aunque no exista dolor o proceso de decisión.

Para qué sirvePermite construir apoyo interno y obtener información que el equipo comercial no ve desde afuera.

Ejemplo dentro del promptIdentifica candidatos a champion, evidencia de influencia y una acción para validar su apoyo.

Error comúnLlamar champion al contacto más amable sin comprobar influencia ni voluntad de ayudar.

Para qué sirveAclara quién puede aprobar inversión y asumir el riesgo económico del proyecto.

Ejemplo dentro del promptIndica si está identificado; si no, propone cómo y cuándo involucrarlo.

Error comúnSuponer que la persona de mayor cargo presente controla el presupuesto.

Para qué sirvePermite anticipar dependencias técnicas e interoperabilidad sin convertir la primera conversación en una auditoría.

Ejemplo dentro del promptPregunta cuál es el HIS actual, qué proceso debe integrarse y quién valida la viabilidad técnica.

Error comúnPrometer compatibilidad porque se reconoció el nombre del sistema.

Para qué sirveEvita que el AE reinicie la conversación y mejora la aceptación de oportunidades originadas por SDR.

Ejemplo dentro del promptResume dolor, volumen, HIS, urgencia, comité, compromiso, evidencia y huecos.

Error comúnEntregar una cronología de actividades sin contexto para la siguiente conversación.

Para qué sirveConecta la solución con el problema y las reglas de negocio del cliente.

Ejemplo dentro del promptDiseña la demo solo alrededor de inasistencia y reprogramación confirmadas; marca las integraciones por validar.

Error comúnMostrar todos los módulos antes de entender qué necesita decidir el cliente.

Para qué sirveHace posible convertir un dolor operativo en un caso de negocio medible.

Ejemplo dentro del promptExtrae citas mensuales, inasistencia, llamadas perdidas, tiempo de reprogramación y costo operativo actuales.

Error comúnUsar un benchmark general como si fuera el dato real de la clínica.

Para qué sirveMantiene momentum y convierte interés en una acción que puede comprobarse.

Ejemplo dentro del promptReunión con Operaciones y TI el 18 de marzo para validar reglas de agenda e integración del HIS.

Error comúnCerrar con “quedamos atentos” o “te envío información”.